Raphael presenta la segunda parte del programa especial, dirigido por Fernando García de la Vega, dedicado a su figura y saluda a varios de los artistas que se encuentran entre el público: Zori y Santos (humoristas), Esperanza Roy (actriz), María Albaicín (bailaora) y Manuela Vargas (bailaora). Raphael interpreta 'Cuando tú no estás', ‘Digan lo que digan’, 'El golfo' (acompañado por el ballet de Sandra Lebrocq), 'Pasé de mi niñez a mis asuntos', 'Los amantes', 'Oliver' (revista musical), acompañado por Esperanza Roy, y ‘Cuídate, amor mío’. Actuaciones también de Zori Y Santos y de Abbe Lane que interpreta un popurrí de sambas (acompañada por Raphael), 'Bossa nova' y ‘Carnaval'.