Dos amigas, Mabel y Loli, se encuentran al cabo de 20 años. Mabel entrega a Loli una carta de un viejo amor, buen prestidigitador y vulgar mago, que también se acuerda de ella. Evocado por la lectura de la carta, el antiguo amor cobra presencia real... Dirección: José Luis Garci Guión: Juan Manuel Lamet Intérpretes: María Massip, Concha Cuetos, José Soriano, Paco Valladares, Jesús Puente, Pepe Lara, Lourdes Ferriol y Arantxa Atutxa.