Al Catone reanuda el contrabando de queso robando en el lago Michicat la mercancía que los comerciantes transportan desde Catnadá, e introduciéndola en Cheesecago por una ruta desconocida. Para averiguar dónde descargan el queso los gángsters, Elliot Mouse y sus Intocables se reúnen con los comerciantes en el Cheese Paré y deciden embarcarse, disfrazados de marineros, en el próximo barco que se dirija a Catnadá. Con el fin de no levantar sospechas, les acompañará durante el trayecto Mr. Fleshrat, uno de los comerciantes. Sin embargo, Catone está enterado del viaje y les prepara una sorpresa. Después de recoger el cargamento de queso en Catnadá, el barco de los Intocables es interceptado en el lago por dos de los matones de Catone, Anselmi y Scalise, viéndose obligados a entregarles la mercancía. Todo va según lo previsto. Pero antes de que Jack, escondido en una de las cajas, pueda sorprender a los gángsters, Mr. Fleshrat les traiciona avisando a Anselmi y Scalise de su pr
