A Àustria, Miquel Calçada descobrirà la petjada catalana als carrers de Viena. Coneixerà un virtuós de la guitarra que va seguir els passos de Johann Strauss i no els de Pi de la Serra. En Miquel emularà Julie Andrews travessant muntanyes a "Somriures i llàgrimes" i pujarà a la gran roda del Prater, com feia Joseph Cotten a "El tercer home".
