Bothwell sigue adelante con sus planes: rapta a María, la viola y para reparar su honor se casa con ella, ante el escándalo general de toda Europa: no entienden cómo María se casa con el hombre al que todos señalan como el asesino de su primer marido y padre de su hijo. Incluido el Vaticano, que ha emitido un Informe Rosso para aclarar el asesinato de Rizzio. Escocia está dividida y María y Bothwell tendrán que hacer frente a sus contrarios. Al contrario que María, Isabel siempre antepone la razón de estado a sus intereses personales. Y Felipe vive abrumado con los problemas en los Países Bajos y la cada vez más evidente enajenación mental de su hijo.
