El equipo del programa se interna en territorio Kaokoland (Namibia) donde convive por unos días con los Himba y comparte su cuidada estética personal, su economía ganadera y sus problemas por la escasez de agua y de higiene. Antes de abandonar a esta tribu, una joven Himba acompañará a Sergio en un vuelo con ultraligero. Posteriormente el grupo avanza por el desierto del Namib (Namibia) cuyas dunas mueren en una costa peligrosa y en la que el equipo toma contacto con los problemas de supervivencia de los osos marinos australes, que llegan a estas playas para aparearse y parir. La sobreexplotación de los ricos caladeros de pesca namibios, el calentamiento del agua y la caza por parte del hombre ha mermado la cantidad de estos otarios de forma preocupante. Finalmente los viajeros exploraran una cueva situada en la finca privada de un ganadero namibio llamado león pretorius y en la que se encuentra la laguna subterránea más grande del mundo conocida como el dragón.