La Misha es posa malalta, té molta febre i un petit problema: no vol prendre el xarop, perquè és molt dolent. El seu avi li porta un llibre per llegir mentre està descansant al llit. Llegint el llibre, entrarà dins del conte. Sense voler-ho, es trobarà en un lloc molt llunyà sense poder tornar a casa. Una bruixa li dirà que per tornar a casa seva, haurà de fer una poció horrible i prendre-se-la. Al llarg del conte es trobarà diferents personatges (que són els seus amics, però caracteritzats). Per tornar a casa haurà de prendre la poció màgica. una poció que és MOLT més dolenta que qualsevol xarop.