Els lèmmings descobreixen un antic tractat de màgia amb una fórmula que permet adoptar l'aparença de qualsevol altre ésser viu. De seguida se'ls acut la idea que un d'ells es transformi en l'ossa de la qual en Grizzy està enamorat per aixecar-li la camisa. No es pot negar pas a donar-li el pot de crema de xocolata amb avellanes a la seva enamorada? O sí?
