Durant un viatge amb el Tren del Misteri, el que havia de ser un joc de detectius es converteix en un assassinat real a porta tancada. En Conan desemmascara l'assassí. Quan ja sembla que està tot solucionat, els Homes de Negre passen a l'acció i li paren una trampa a l'Ai perquè s'exposi. D'entrada sembla que els plans els surten a la perfecció, però se'n sortiran de debò?
