Arriba Nadal. El Makari, el pare del Mutala, ha trobat feina de patge del rei negre, o de "carter temporal de cartes de nens", que és com ho explica als Carotes, perquè ni ell ni la seva família coneixen encara la tradició dels Reis d'Orient. Quan els Carotes li expliquen de què va tot plegat, el Mutala s'indigna amb la poca consideració que els Reis d'Orient han tingut amb el seu poble.
