Julia toma un ferry desde Sídney hasta la playa de Manly, donde conoce a un campeón de surf que se ha convertido en encantador de perros. Julia se une a él para practicar paddle boarding con perros. Viaja hacia el interior, a las faldas de las Montañas Azules. En el Featherdale Wildlife Park conoce al koala favorito de Australia y al animal más peligroso del mundo, el casuario. Se une a la diseñadora de moda Jenny Kee, responsable del emblemático jersey de koala de la princesa Diana. Un viaje en el ferrocarril más empinado del mundo la lleva al inicio de una excursión por los famosos picos de las Tres Hermanas. Su viaje termina con el avistamiento del pájaro pergolero amante del plástico.