Julia explora la isla Cockatoo, donde desembarcaron los primeros convictos en el puerto de Sídney. Un transbordador bajo el puente del puerto de Sídney la lleva al corazón de la ciudad, donde se dirige a los bastidores de la Ópera de Sídney. Recibe una serenata de Kurt Kansley, estrella de Evita. En la playa de Bondi, conoce a la única mujer que vigila la playa, un equipo de cuarenta personas. A continuación, explora el lado más atrevido de la ciudad en un salón de tatuajes a las estrellas. Al caer la noche, Julia se une a las drag queens de Sídney en un memorable desfile de primeras naciones.
