Rafael aparece finalmente y él y Fabián firman el contrato que les convierte en socios de la fábrica. Paso de tiempo: primavera del 42. Paloma ha puesto la Cueva en marcha, que pronto se convierte en uno de los locales de moda de Madrid. Rodrigo regresa de la División Azul con una herida en la cabeza. Consuelo se converte en su enfermera y ambos formalizan relaciones. Manolita se instala en el bar, una vez casada con Marcelino, y empieza a poner orden. Sito y Angel se reencuentran en las vacaciones de Semana Santa. Germán le hace prometer a Ángel que, cuando muera, cantará ¿La Internacional¿ en su entierro.