Margarita lleva días sin ver a Monseñor Adrián, en su desesperación por encontrarlo, acaba pidiéndole ayuda a Gonzalo, quién, durante su búsqueda, se ve obligado a pasar la noche junto a ella en el bosque. Por si fuera poco, Águila Roja debe dar cuanto antes con el sucesor de Cristo que ha sido capturado por el Cardenal Mendoza, y no le espera otro destino que no sea el de la crucifixión. Hernán, por su parte, ha sido relegado de su cargo. Una noticia que ha volado entre los habitantes de la Villa y buscan venganza.