Fabiana, Lolita y Casilda especulan sobre si Genoveva es la mujer que aparece en el periódico. Carmen descubre la cicatriz de un navajazo en el torso de su señora. Esta recibe una carta que le angustia. Jose convence a Bellita de que posponga la decisión de marcharse hasta después de la fiesta, a la que acude la Condesa de Lerín. Bellita deleita a los presentes con una gran actuación. Ramón es indultado. Felipe, rabioso, ataca a Antoñito y Lolita acude a defenderlo. Rosina decide quitarse el disfraz justo cuando unos hombres muy extraños llegan buscándola. Lucía siente que una presencia la vigila ¡Es Telmo!