Telmo se prepara para hacer un viaje. Úrsula está conmocionada pensando que el cura dejará los hábitos y se enfrenta a Fray Guillermo. La organización de los combates de boxeo ha impuesto una fuerte multa a Íñigo porque su púgil no ha comparecido. Íñigo descubre que a Tito no le ha ocurrido nada, sino que se le había ido el santo al cielo. Llega un nuevo telegrama con malas noticias sobre el nieto de Susana. Marcelina abofetea a Jacinto cuando se entera de que él tiene una amiga íntima en el pueblo. Felipe manda una carta diciendo que pronto estará en casa. Trini se encuentra mal y pide a Celia que vaya a hacerle un recado. A su vuelta, Celia se encuentra fatal y Cesáreo tiene que socorrerla. Celia sufre un desmayo. Alguien llega a la casa parroquial y blande un cuchillo para matar a Fray Guillermo. Cuando regresa a su casa, Telmo descubre horrorizado el cadáver de su mentor.
