Los sentimientos de Genoveva son más que claros para las señoras que visitan a Felipe, la mujer se desvive en sus cuidados. Velasco escucha esto y se muere de celos. Bellita abusa del ungüento de Aquilino y teme no poder cumplir su contrato para las actuaciones en el teatro de Pepe Caro. Felicia prepara todo para marcharse sola a Cantabria, con gran dolor de su corazón. El discurso de Antoñito frente a su partido es un éxito gracias a la serenidad que le transmitió el tratamiento de Aquilino. Pero los amuletos del sabio cabrahiguense son causa de mofa entre la prensa. Armando le da la clave para salir de esa: mostrarse orgulloso de su atuendo. Las amenazas de Velasco no se hacen esperar y Laura encuentra al abogado "cuidando" de su hermana Lorenza. Ella sabe que está entre la espada y la pared: es la vida de Felipe o la de su hermana.