Genoveva y Úrsula, altivas y perfectamente ataviadas para la ocasión, son las únicas que acompañan al féretro de Alfredo Bryce ante las miradas de los vecinos. Liberto acude al río donde Rosina y el fueron felices, escribe unas líneas en un papel, pero termina por tirarla al agua, mientras las lágrimas corren por sus mejillas. De pronto, algo llama su atención, al otro lado del río se mueven los árboles, le ha parecido ver a alguien. ¿Quién anda ahí? Ledesma amenaza a Emilio con desvelar lo sucedido en Valdeza si continúa su relación con Cinta. La joven después de hablar con Camino renuncia a su amor para proteger a Emilio. Genoveva con firmeza jura ante Úrsula que recuperará a Felipe.