Iñigo lucha entre la vida y la muerte, mientras que Alatriste se enfrenta con Malatesta en un duelo a muerte. En Palacio están muy preocupados por la relación del Rey con María de Castro, creen que ha sido hechizado por ella y Bocanegra manda matar a la actriz. Tras el fracaso de boda entre el Príncipe de Gales con la Infanta María Ana, Inglaterra declara la guerra España.