A nuestros amigos Froilán y Ruy, el viaje les deparará muchas sorpresas. Encuentran unas grandes máscaras en forma de cabeza de toro. Junto a la cabaña hay una reunión de hombres con máscaras de toros. El jefe, el toro Zaino, propone que rapten a Florinda, hija del Conde de Matilla. Cuando intentan huir, Froilán y Ruy son descubiertos.
