Se acerca la primavera y el bueno de Chopin, que se encuentra más alterado que nunca, decide combatir su abatimiento con el amor de Anna, primero, y de Eloisa y Gina al recibir sucesivas calabazas. Por su parte, Luigi, el camarero del Restaurante La Traviata, quiere ayudar a su amigo Drake, despedido del circo donde trabajaba, y convence a Mozart para que actúe en la Fiesta de la Primavera que celebrarán en el colegio, y donde el Director pretende estrenar una ?pequeña obra maestra? escrita en sus ratos libres. Para estrenar la función, y vengarse así de la Banda de Mozart, Blacky y Fat sustituyen al pacífico habilidoso chimpancé Sam del mago Drake, por su compañero Tom, tan patoso como irascible. Pero los planes de Blacky fallarán en el último momento, Chopin encontrará por fin el amor de su vida y la Fiesta de la Primavera constituirá un éxito completo gracias a Drake el mago, que hará ?desaparecer? a los pelmazos Fat y Blacky.
