DARTACAN llega a París para ver al REY. Sin embargo, primero, y con la ayuda de los MOSQUEPERROS, tiene que deshacerse de los hombres del CARDENAL, quienes continúan acusando a DARTACAN de haber organizado la emboscada para poder desacreditarlos. Finalmente DARTACAN consigue hablar al REY de la crítica situación. La única solución está en que el verdadero REY vaya a la frontera y hable con el CONDE DE BAVIERA. El REY se disfraza otra vez como un MOSQUEPERRO y galopa con nuestros amigos. Una vez más, ellos tendrán que confrontar a los guardias del CARDENAL, y alejarse de ellos sin revelar la identidad del “QUINTO MOSQUEPERRO” que demuestra ser un hábil espadachín cuando se presenta la ocasión. Cuando llegan a la frontera, el CONDE DE BAVIERA ya se marcha, considerándose insultado por el falso REY. Nuestros amigos cruzan la frontera y dan alcance al CONDE. Al principio él no quiere saber nada de ellos pero al final acepta hablar con el “QUINTO MOSQUEPERRO”. El REY revela el secreto de s