BLANCBEC, vestido como el REY, recibe al CONDE DE BAVIERA en la frontera. El CONDE se emociona y está muy halagado de ver que el REY en persona ha ido hasta la frontera para recibirle pero BLANCBEC inmediatamente comienza a tratarle con altivez y mala educación, puesto que sus planes son los de ofender al CONDE y arruinar las posibilidades de una alianza. Los MOSQUEPERROS y DARTACAN, que seguían a una cierta distancia a los hombres del CARDENAL, por si surgía algún problema, los liberan de sus captores, pero WIDIMER, malpensado como de costumbre, cree que todo ha sido montado por los MOSQUEPERROS para desacreditarles y presentarse como héroes libertadores. Después de una breve escaramuza con los hombres del CARDENAL, DARTACAN, montado sobre un ROFTY rejuvenecido y vigoroso, sale disparado a la frontera, temiendo lo peor.
