Los mosqueperros, habiendo llegado a París, se encaminan al palacio para presentarse en una reunión general de los mosqueperros. Nuestros amigos se percatan de que el rey ha cambiado, aún cuando parece el mismo de siempre. El dice y hace cosas extrañas y no reconoce a nuestros amigos inmediatamente. DARTACAN y los mosqueperros están tan preocupados que solicitan una entrevista en privado con el rey. Sin embargo, les es imposible descubrir qué es lo que le sucede al rey. Mientras tanto, RICHELIEU está intrigado por cuál podría ser la verdadera razón del regreso de los mosqueperros a París. Los mosqueperros abandonan el palacio bajo la vigilancia de WIDIMER y todos ellos, a su vez, son espiados por una extraña figura que les sigue hasta la taberna. Nuestros amigos, junto con PIP y PLANCHET (el dueño de la taberna), comienzan a hablar acerca del peculiar estado del REY. WIDIMER oye por casualidad que DARTACAN está pensando en llevar a su familia a París. Mientras que WIDIMER le está comun
