Durante su viaje a París, D’ARTACAN es insultado por un hombre con un bigote negro, quien huye a galope. Se encuentran de nuevo en el hotel donde D’ARTACAN pasa la noche y comienza un duelo, pero el hombre abandona para charlar con la preciosa MILADY, dejando que D’ARTACAN se bata con su sirviente y el dueño del hotel. El hombre regresa y roba a D’ARTACAN la carta de recomendación.
