En el capítol 2 en Jango Edwards, l’impulsor del Nouveau Clown Institut ens parla sobre l’escola que ha creat i ens explica què és un pallasso. Assistirem a una classe de claqué amb en Jango i coneixerem en Pol, un músic que ha vingut a descobrir el seu propi pallasso. El veurem treballar amb les emocions a la classe de la Grada Peskens. També coneixerem la Tatiana, que es vol dedicar completament al clown però que encara no s’ha atrevit a fer-ho. A la fàbrica dels pallassos, a més d’enfrontar-se a les classes, haurà de lluitar contra els mosquits... Finalment coneixerem l’Ivan. Veurem com prepara un número per al Cabaret i com la seva idea acaba materialitzant-se a l’escenari del Cabaret Cabron.