La història d'en Dembo Diaby Drame comença en el taller d'escenografia dels germans Castells, on va viure de petit i on li va néixer la vocació de cineasta. En Dembo somia a fer una pel·lícula en què pugui explicar la seva experiència i la d'altres fills d'immigrants africans. La Siulyn Lau Wong és catalana, filla dels primers xinesos instal·lats a Tarragona. La Siulyn és auxiliar d'infermeria i denuncia que la seva aparença xinesa li ha portat males experiències a l'hora de trobar feina.