Amb motiu del seu aniversari, la Gracieta organitza, amb l'ajuda de la seva amiga Cruel·la, una festa de disfresses. Lliuren invitacions a tots els amics del barri, però el Caniche no pot suportar la idea que el Gos Pudent estigui present en aquesta festa, perquè vol tota l'atenció de la Gracieta per a ell.
