Odalric fa capturar Arnau i, amb acusacions falses, el sotmet a un judici fraudulent que el condemna a l'exili. Però, d'amagat de tothom, el fa tancar en una masmorra del seu castell.
Sància troba consol en Ermengol, un comediant que arriba al castell. S'enamoren i Sància canvia: s'encara al seu germà Odalric i, amb l'ajuda d'Ermengol, treu Arnau de la masmorra, encara que que no l'estimi.
Arnau no està disposat a anar-se'n desterrat: vol venjar-se d'Odalric.
