Les tres bessones apareixen a la terminal d'arribades de l'aeroport de Moscou. Allà viuen aventures amb en Sadko, un noi molt eixerit que toca la balalaica i de qui es faran amigues. També coneixeran, pels volts del llac Il'men', el Rei de les Aigües. La Bruixa Avorrida, mentrestant, intentarà que les nenes no arribin al feliç desenllaç del conte.
