L'emperador contracta les Bessones perquè li dissenyin un vestit nou. Quan el tenen a punt, l'Avorrida el fa desaparèixer. Les nenes no tenen temps de fer un altre vestit i decideixen dir-li a l'emperador que li han fet un vestit que només pot veure la gent intel·ligent. Ell s'ho creu i acaba desfilant nu davant de la multitud.
