Atanasio llega a tiempo para poner a salvo a Evaristo de la amenaza del extraño. Julio utiliza el embarazo de Adriana para manipular a Rafael. Mientras, Bernardo convence a Mercedes de aceptar el pacto de paz de Victoria y, en la Casa Grande, Irene termina de ayudar a Leonardo a escribir a una carta para Bárbara. Tras verse obligada por su hermano a sincerarse con Isabel, Eva confiesa sus miedos a Amadeo. Luisa oculta a Adriana la amenaza del extraño y obliga a Pepa a callar ante Alejo, negándose a dar la voz de alarma. Rafael y Leonardo ofrecen su apoyo a Alejo, dispuestos a ayudarles con sus tierras. Una calesa con el distintivo de los de Guzmán aparece por la campa. Mientras, José Luis desafía a Bernardo exigiendo que se disculpe públicamente. Adriana se refugia en la Casa Pequeña y, en un momento a solas, pierde el conocimiento.
