Rafael da sus argumentos a Úrsula sobre su anulación de compromiso, ocultando que todo se debe al momento que compartió con Adriana en la boda de Bernardo y Mercedes. Úrsula se lo cuenta a Julio, que pide explicaciones a su hermano. Por otro lado, en la Casa Grande la tensión es máxima tras la boda de Mercedes. Bernardo está desaparecido y el duque y la Salcedo acuerdan encerrar a Mercedes en un convento, antes de su enlace con el Valdemiranda. Pero Bernardo se presenta en la casa dejando a todos helados al confesar y demostrar que es el duque de Miramar. Hernando sigue queriendo llevarse a Pedrito y pide a Adriana que ponga precio a su partida. Bárbara pide disculpas a Leonardo, azuzada por Irene. En la Casa Pequeña se presenta Pepa, una de las hermanas de Luisa, con la excusa de ayudarla. Por otro lado, Raimunda abandona el valle, no sin antes conseguir que el duque se disculpe con ella por todo lo que le hizo.
