Adriana no puede darle a Rafael la respuesta que él espera y el Gálvez de Aguirre reconoce que se precipitó al aceptar el trato que Julio les ofreció. Raimunda se disculpa con Matilde por su comportamiento de las últimas semanas, y le cuenta que fue Atanasio quien consiguió que pudiera quedarse en el valle. Victoria recibe otro anónimo y acusa directamente a Atanasio, pero el nuevo secretario alega que no tiene nada que ver. Finalmente, Victoria descubre que, realmente, quien está detrás de los anónimos no es otra que Mercedes. Julio le insiste a su padre en la necesidad de encontrarle una mujer a Rafael. Bárbara le repite a Leonardo que jamás volverá con él e intenta hacerle entender que está perdiendo el tiempo, aunque el joven noble se mantiene firme en sus propósitos. Alejo, finalmente, le vende la novela a Isaac Pazos y compra las tierras que tanto deseaba. Adriana le da un ultimátum a Rafael acerca de su futuro juntos.
