Rafael defiende a Leonardo frente a los jornaleros. Alejo busca renegociar con Isaac, que intenta comprar a Luisa para conseguir la autoría de la novela y acaba coaccionando al joven. Mercedes encara a Victoria por su trato al servicio y alerta al duque, que es manipulado por Victoria. Irene cree que alguien vendió a Leonardo y avisó a su prometida. Atanasio impide que Matilde deje el Valle, logrando que el duque fuerce a Victoria a rectificar su decisión. Raimunda ve la cara oscura de Victoria, que obliga a Matilde a ganarse el derecho a estar en su casa, y cambia de opinión sobre la joven. Julio manipula a Adriana victimizándose y Rafael se niega a obedecer una orden del duque contra Leonardo. Tras discutir con su padre, Rafael amenaza con abandonar el Valle. Victoria halla otra nota amenazante. José Luis está dispuesto a echar a Rafael y Julio lo impide: se hará cargo de él. Victoria reprocha a Adriana poner todo a nombre de Rafael; ella responde que Julio está de acuerdo.