Rafael, recién regresado a Valle Salvaje, felicita a su hermano Julio por su compromiso y se enfrenta a Gaspar por el estado de la ganadería. Adriana sufre un impacto al reencontrarse con Rafael y saber que se trata del hermano de Julio. Isabel se lleva a Pedrito, dispuesta a cumplir el despiadado plan de Victoria. Alejo sorprende a Bárbara con sus inquietudes artísticas y despierta el interés de la joven. Gaspar paga su frustración con Matilde, recibiendo luego una reprimenda de su madre. Alejo comparte su obra con su tía Mercedes y la emoción del momento les empujará a fundirse en un apasionado beso. Adriana y Rafael deciden reprimir su deseo. Julio intenta acercarse a Adriana, pero evita ponerla en un compromiso. Mercedes oculta su vergüenza por lo ocurrido con Alejo cuando Pilara le pide que, el día que falte, tome las riendas de la familia. Preocupación de Adriana y Bárbara por la tardanza de Pedrito e Isabel cuando esta aparece dando la voz de alarma: ¡Pedrito ha desaparecido!
