En la seva cerca dels orígens dels animals voladors, David Attenborough recrea el sorgiment de noves criatures més grans: rèptils extints que volaven amb ales de pell, dinosaures als quals els van brollar plomes per a convertir-se en els ancestres dels ocells i mamífers voladors que van sorgir d'una vida en els arbres, per a dominar els cels nocturns com a ratpenats.