Els animals del nord s'enfronten a l'empitjorament del clima a la tardor i els primers indicis de l'hivern. Amb el canvi de condicions, les foques grises i els rens centren la seva atenció en l'aparellament. Les hormones es tornen boges quan els mascles competeixen pel dret a reproduir-se i els animals joves s'aventuren a allunyar-se dels pares per primera vegada. A Islàndia, la família de guineus àrtiques al cau del penya-segat està prosperant, havent-se alimentat bé durant l'estiu. Però és una història diferent per a les guineus que habiten a la costa. A les Illes Monach a Escòcia, arriben 35.000 foques grises per a la seva temporada anual de reproducció. Quan arriba l'hivern, el ramat de rens a Noruega ha de migrar de les terres baixes a les seves pastures a les muntanyes, però això implica un perillós nat de dues milles en aigües obertes.