El Big Bend, un gran meandre al riu Luangwa, viu una gran rajada d'hipopòtams. Les femelles i els seus nadons passen els seus dies gandulejant a les aigües més profundes, mentre que un mascle gran, l'amo del riu, fa fora qualsevol competència. Un nadó nounat s'ha d'unir a la rajada per primera vegada, un moment descoratjador. Però aviat és benvinguda a la guarderia, jugant amb altres joves. Amb ells viuen desenes d'enormes cocodrils del Nil, que afortunadament saben molt bé que una mare protectora d'hipopòtams els podria partir en dos, i donar-los un ampli avantatge. Comparteixen el seu Big Bend amb una sèrie d'animals, com dos orgullosos lleons que usen les ribes del riu com a camps de caça, i rajades d'elefants que venen a beure i banyar-se al riu. Un búfal embogit ha quedat atrapat al fang i l'hipopòtam el custòdia, encara que això no farà que l'endemà els lleons no s'ho mengin.