Shavu y Shaba, una nueva pareja de chacales, luchan con los buitres por una comida, pero cuando una plaga de hormigas se apodera de su hogar, descubren que sus cachorros han desaparecido. Bakari tiene dos hembras que compiten por su atención, pero no es consciente de los conflictos que tienen lugar a sus espaldas. Los cachorros de leopardo prueban sus habilidades de caza con mangostas, pero pronto se dan cuenta de que no es tan fácil como parece. Duma ayuda a Aiysha en una exitosa cacería, pero un encuentro con los chacales pronto le da una lección. Kali decide alejar a sus cachorros, pero con los machos de melena negra regresando a las tierras de la gran manada, ¿habrá tomado la decisión correcta? El sobrino de Nalla aparece por fin y todos los elefantes se reúnen en gran número ante el cadáver de la hermana de Nalla para presentar sus últimos respetos.