Kali, la leona, lucha contra la pereza de Sefu y los demás machos. Siempre perseguida por Sefu, su rechazo final conduce a la tragedia. Los celos de la tropa de babuinos amenazan el pacífico liderazgo de Bakari. Mzuri y Dada, cachorros de leopardo, aprenden a trepar a los árboles y a escapar de la hiena Zalika. Mzuri emprende una aventura en solitario que le lleva al peligro. El semental cebra Punda defiende a Shani y a su nuevo potro en una espectacular batalla contra un semental errante. Gnu, una cría de ñu recién nacida, se encuentra en una carrera contrarreloj para dominar sus largas patas antes de que la hiena Zalika lo encuentre. Una gran tormenta desencadena un diluvio que atrapa a los babuinos en un árbol, mientras que las aguas provocan una catástrofe para el elefante Nalla.
