EL REPORTAJE ESTABLECE UN PARALELISMO ENTRE LOS BAILES PRIMIGENIOS DE LA HUMANIDAD, MOSTRANDO IMAGENES DE LOS DIABLOS DANZANTES DE SAN FRANCISCO DE YARE (VENEZUELA) Y LAS DANZAS POPULARES AFRICANAS DE UN GRUPO ETNICO PANAFRICANO EN GIRA POR ITALIA, Y LOS BAILES EN LAS DISCOTECAS DE LA JUEVENTUD FRANCESA DE LOS AÑOS SESENTA. SE ILUSTRA ESTA SEGUNDA PARTE CON IMAGENES DE ACTUACIONES DE RICHARD ANTHONY, DE GRUPOS IMITADORES DE THE SHADOWS, DE JOVENES AFICIONADOS ENSAYANDO Y GRABANDO EN ESTUDIO, ASI COMO DE TIENDAS DE MUSICA EN LAS QUE SE VENDEN DISCOS E INSTRUMENTOS MUSICALES.