FRANCO EN BILBAO. ENTUSIASTA RECIBIMIENTO DE LA POBLACION AL CAUDILLO. VISITA A LOS ALTOS HORNOS Y AL BARRIO DE OCHARCOAGA. NOTICIAS MUNDIALES. CADETES NORTEAMERICANOS. ENTREGA DE DESPACHOS A LAS NUEVAS PROMOCIONES. PERSONALIDADES DEL MUNDO EN EL PABELLON ESPAÑOL DE LA FERIA NEOYORQUINA. EL GOBERNADOR DE PUERTO RICO Y EL SHA DE PERSIA CON SU ESPOSA. ECAUSSIN, EL PUEBLO BELGA DE LOS ENAMORADOS. FIESTA ORGANIZADA POR EL AYUNTAMIENTO. TOROS. GRAN CORRIDA DE LA BENEFICENCIA EN MADRID, CON ASISTENCIA DE FRANCO. ACTUACION DE LOS DIESTROS ANDRES HERNANDO, EL CORDOBES Y GABINO AGUILAR.
