Al regresar a Florencia, un poco inspirado Leonardo queda cautivado por el encargo de completar un retrato de Lisa del Giocondo. Dado que Soderini no puede pagar los impuestos de Cesare Borgia, el general Ramiro (la mano derecha de Borgia) sugiere que a cambio Leonardo podría ser enviado a trabajar en la corte de Cesare en Imola como ofrenda de paz. Después de que Caterina rechace sus disculpas, Leonardo se va a Imola y rápidamente se pone a trabajar, redirigiendo el río y rediseñando las defensas de la ciudad para Cesare. Niccolò Machiavelli (el enviado de Florencia) advierte a Leonardo que Cesare nunca lo dejará irse si se hace demasiado valioso. Al presenciar la crueldad de Cesare, Leonardo se da cuenta de que se ha unido a un hombre peligroso y escribe a Caterina pidiéndole ayuda. Mientras tanto, Cesare exige que Leonardo le diseñe armas para utilizar en sus guerras. Desesperado por escapar, Leonardo le pide ayuda a Nic
