Giraldi interroga a Bernardo Bembo para saber más sobre su propia relación con Caterina. Volvemos al pasado, cuando Leonardo y Tommaso llegan a Milán. Leonardo visita a Ludovico Sforza para aceptar su mecenazgo, pero a cambio recibe el encargo de diseñar una representación teatral. Leonardo se siente humillado, pero cuando conoce a un actor de gran talento, Thierry, se siente atraído por él y los dos hombres se hacen amigos. Leonardo se reencuentra con Caterina, que está en Milán con Bernardo. Éste siente celos de la amistad de Caterina con él y le prohíbe volver a ver a Leonardo. Cuando alguien utiliza veneno en un intento de asesinar a Ludovico, Leonardo, que conoce el antídoto, lo salva, pero pronto se encuentra bajo sospecha. Sin darse cuenta de que Thierry está implicado, Leonardo lo delata. De vuelta al presente, Bembo señala que el veneno que se usó para matar a Caterina fue el mismo que se usó contra Ludovico. Si Leonardo conocía el antídoto, ¿por qué dejó morir a Caterina?
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