Giraldi asiste al funeral de Caterina e intenta descubrir la versión de Tommaso de lo que pasó. Volviendo al pasado, Leonardo, celoso de Caterina y Tommaso, acepta las insinuaciones sexuales de un joven, pero es arrestado por sodomía después de caer en su trampa y ser descubierto. En prisión, Leonardo impresiona a otro prisionero, Tornabuoni, y es liberado como resultado de las conexiones de Tornabuoni con la familia Medici. A pesar de quedar libre, Leonardo pierde su lugar como aprendiz de Verrocchio, pero recibe un encargo para pintar un retrato de la hija de Amerigo de Benci, Ginevra, y un segundo encargo a través de su padre. Leonardo se sincera con Caterina sobre haber sido maldecido cuando era un bebé. Ella, a su vez, revela su propio pasado difícil. Mientras trabaja en la casa Benci, Caterina atrae la atención de Bernardo Bembo y acepta convertirse en su amante. Tras perder ambos encargos, Leonardo miente a Caterina y asegura que tiene otra oferta de trabajo en Milán.
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