La guerra contra Granada acaba de comenzar. Isabel y Fernando necesitan fondos para sufragar su particular cruzada contra el infiel y hacen lo que sea necesario para conseguirlos. ¿Cómo reacciona el reino Nazarí? ¿Consigue Boabdil mantenerse en el trono?
Los primeros éxitos en la guerra contra Granada animan a realizar ataques de mayor envergadura. Sin embargo, la falta de medios aconseja prudencia. Fernando, no obstante, se ve forzado a lanzar una ofensiva para contentar a los nobles impacientes. Por fortuna para Isabel y Fernando, el bando musulmán está dividido. A pesar de la carencia de efectivos, un plan de Gonzalo Fernández de Córdoba contra el bando de Boabdil da la vuelta a la contienda.
En Portugal el rey Juan ha decidido acabar con la hegemonía de la nobleza. Sus primeras víctimas son los Braganza, la familia que custodia a la infanta Isabel. Un nuevo frente de preocupaciones se abre para la reina.
