Fernando e Isabel están de enhorabuena: ¡la reina está embarazada! Un varón traería un poco de tranquilidad al reino, la sucesión estaría garantizada. Pero la guerra contra Portugal y los problemas matrimoniales de Isabel y Fernando ponen en peligro a la Corona: Isabel será más implacable que nunca!
Mientras tanto, en la corte de Portugal, se visten de luto...