Dantés invita a cenar a sus enemigos para presentarles al particular Conde de Espada, que ha heredado un tesoro y viene a París en busca de esposa. La vileza de sus adversarios entreteje nuevas tramas en las que los más jóvenes se ven afectados. Mercedes se acerca más a él, pero quizá ya es tarde para ellos y él no desvela claramente su identidad.