París, 1910. El río Sena se ha desbordado por las lluvias y el mal alcantarillado inunda la ciudad. El Gobernador a cargo, busca la forma de distraer la atención de sus habitantes al grave problema. En medio de esta catástrofe, un pequeño y tímido proyeccionista de uno de los cines de París, llamado Emile, está enamorado de la joven Maud que trabaja en la taquilla del cine. A Emile se le estropea el proyector y Raúl, un apasionado transportista y mejor amigo, se ofrece a llevarle para arreglarlo. En uno de esos repartos, llegan a la casa de un científico y hacen que una pequeña pulga se convierta en un monstruo gigante que huye por los tejados, hasta que se encuentra con Lucille, una bella cantante, que lo esconde. Le hace pasar por uno de los músicos de su grupo. Mientras, salta la alarma en la ciudad y el Gobernador intenta capturar al "monstruo". Lucille, con la ayuda de Raúl y Emile, protegen a este nuevo ser que, en realidad, es un bicho muy simpático... ¡y con un especial talento
